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商贸企业的交账环节指的是订单配送的司机或是销售人员回到库房后,将销售单据和在客户那里收到的钱款等全部交付给财务管理人员,并跟仓库和财务人员进行核对确认的过程,在传统模式下,交账环节耗时耗力,每一张单据需要逐一核对、计算、记录,通常企业交账环节至少不低于半个小时。

云进销存ERP软件支持在线交账,配送司机或销售人员在客户现场通过手机APP进行收款、拒收、退换货等业务流程的操作,回到公司与后勤及财务人员快速完成交账环节的核对,只需要几分钟就能完成,本月我们的技术团队继续打磨产品的易用性,在交账环节继续优化,将进一步提升企业配送人员的交账效率。

企业使用云进销存ERP软件APP交账功能后,将实现极速交账模式,整个业务流程简化为三步:现场收款、单据分类汇总、收单核款。

第一步,现场收款:销售人员上门拜访客户用手机APP开单记账,或是配送司机把货送到后客户签收,都可以现场通过手机APP在线收款,客户扫码付款;第二步,单据分类汇总:销售人员或配送司机将单据分为有欠款和无欠款两类并且汇总,有欠款的客户将他们欠款汇总计算出本次欠款的总金额;第三步,收单核款:与财务对账核算,在手机APP上进行一键交账操作。

如果配送司机或销售人员未使用手机APP,整个的交账环节同样也是这三步,只是具体操作不同。

第一步,现场收款:现场收取款项并使用纸质单据,已经收款的单据,需要记录收款金额;没有收款的单据,记录欠款金额。然后款项已付清的客户可打“√”标记,未付清货款的客户可打“0”进行记录。

第二步,单据分类汇总:配送司机或销售人员将单据分为三类:打“√”的一类,代表已全部收款;打“O”的一类,代表未收款;无标记的一类,代表部分付款。然后将三类单据汇总计算本次收款共计多少,欠款共计多少。

第三步,收单核款:线下收款的核对清楚欠款以及欠条等数据,线上收款的直接在系统后台按流程记录。财务人员可以对所有打“√”和“0”标记的单据全部勾选并点击【合并收款】,对部分收款的单据可进行逐单交账。

无论企业有没有使用手机APP端,都可以通过以上三个步骤可以减少90%以上的交账对账时间,有效提高了交账效率,节省了财务人员和配送司机、销售人员的时间,而且数据核对也变得精准无误。

云进销存ERP软件系统在交账环节优化后有以下功能亮点:

①当同一个客户有多张销售单据的时候,系统会提示合并收款。

②当交账单据较多时,财务人员想要快速定位需要查找的某张单据,可以通过使用条码扫描枪扫描销售出库单据上打印的二维码进行查找。

③需要销售人员或配送司机在出门前领取欠条去收取客户欠款时,可打开【按单收款-待收款】列表,选择销售人员已领取的欠条,点击【欠条领取】完成操作。

更多交账环节的功能优化,敬请期待。

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