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【证券之星编者按】从日前召开的国际电工委员会(IEC)发展战略高层圆桌会议上了解到，国家电网公司已在世界上建立了完整的特高压交直流、智能电网技术标准体系，发起设立国际标准28项，特高压交流电压成为国际标准电压，加快推进中国标准“走出去”步伐。国家电网公司董事长、IEC副主席舒印彪说，国家电网主导成立了高压直流输电、智能电网用户接口、可再生能源接入电网和特高压交流系统4个IEC新技术委员会，将进一步助推我国乃至全球能源电力工业技术创新和产业升级。据了解，国家电网公司加快推进自主创新成果向国际标准转化，海外业务获得进一步发展。在已开工建设的巴西美丽山一期和已中标的巴西美丽山二期±800千伏特高压输电项目，以及国网公司承建的埃塞俄比亚、肯尼亚、巴基斯坦等国家电力工程和尼日利亚智能电表本土化生产等项目，将全部或者大量采用中国技术标准，实现中国技术、装备、标准整体输出，有力促进了我国电力技术和电工装备“走出去”。股市有风险，投资需谨慎。文中提及个股仅供参考，不做买卖建议。

华电国际（个股资料操作策略盘中直播我要咨询）

华电国际:煤价下跌、资产注入提振业绩,同比增长21.05%

华电国际 600027

研究机构：群益证券(香港) 分析师：华巍 撰写日期：2016-03-28

结论与建议:公司今日发布2015年报,报告期内实现营业收入710.14亿元,YOY-7.33%,实现净利润76.93亿元,YOY+21.05%。单季度来看,4Q实现净利润16.25亿元,YOY+0.35%。拟每10股派3元,A/H股对应股息率分别为5.4%、7.3%。

由于煤炭价格低行,发电成本有望继续保持低位,有效抵消上网电价下调的不利影响,公司现有的盈利水平将继续保持。我们预计公司16、17年分别实现净利润79.42亿元(YOY+3.22%)、78.45亿元(YOY-1.22%),EPS0.81、0.80元,当前A股对应16年、17年动态PE7X、7X,H股5X、5X,维持A股和H股“买入”建议。

发电量电价下降,营收下降:公司营收同比下降约9.97%,主要是因为经济疲软,电力需求不足,发电量同比下降及上网电价下调的综合影响。

15全年公司累计完成发电量1910亿千瓦时同比增长6.14%,主要是新增机组和新购电厂(华电湖北公司)的贡献。

发电全年利用小时数下降,供电煤耗微降:15年公司发电厂用电率完成5.42%,低于去年同期0.04个百分点。公司发电机组设备的全年利用小时为4,365小时比去年同期减少547小时。其中:火电4,538小时,同比减少575小时;水电4,135小时,同比增长198小时;风电1,618小时,同比增长12小时;太阳能发电1,639小时,同比减少4小时。公司供电煤耗为303.37克╱千瓦时,低于去年同期2.40克/千瓦时。

燃料成本下降,毛利率提升:公司净利润同比增长21.05%,主要是因为燃料价格下跌,毛利率提升1.28个pct至36.46%。截至12月31日,环渤海动力煤平均价格指数已下跌了153元/吨,跌幅为29.1%。管理费用率同比增长2.22个pct,主要由于新增机组投产的影响。财务费用率同比下降2.92个pct,主要是由于贷款利率下降及借款减少的影响。

预计16年全社会用电量同比增长1%-2%:根据中国电力联合会预测,16年全社会用电量同比增长1%-2%。预计全年新增发电装机1亿千瓦,其中非化石能源装机5200万千瓦,16年底全国发电装机达到16.1亿千瓦、同比增长6.5%左右。公司力争16年完成发电量1820亿千瓦时,机组平均利用小时较15年略有下滑。

盈利预测:由于煤炭价格低行,发电成本有望继续保持低位,有效抵消上网电价下调的不利影响,公司现有的盈利水平将继续保持。我们预计公司16、17年分别实现净利润79.42亿元(YOY+3.22%)、78.45亿元(YOY-1.22%),EPS0.81、0.80元,当前A股对应16年、17年动态PE7X、7X,H股5X、5X,维持A股和H股“买入”建议。

许继电气（个股资料操作策略盘中直播我要咨询）

许继电气:中标渝鄂直流背靠背和中国电科院仿真项目

许继电气 000400

研究机构：东北证券 分析师：龚斯闻 撰写日期：2016-05-09

事件概述:公司公告重大项目中标情况。中标国家电网公司±420千伏渝鄂直流背靠背联网工程4个换流阀,中标中国电力科学研究院试验仿真项目2个换流阀,中标两项工程直流控保设备共2套。预计中标金额10.46亿元。同时公告中标电能表中标金额2.18亿元。

中标详细情况:(1)渝鄂直流工程换流阀分在3个包中,每个包中包含2个换流阀。许继电气中标南送通道整站4个换流阀和1套直流控保设备,荣信股份和中电普瑞各分享北送通道2个换流阀。将于2017年5月15日交货,约6.97亿元,预计收入确认在3季报和年报分批确认。(2)许继电气中标中国电科院直流输电仿真平台项目2个换流阀和1套直流控保设备,荣信股份和中电普瑞各分享北送1个换流阀。将于今年6月30日交货,约3.49亿元,预计收入确认在今年3季报和年报分批确认。另外去年中标晋北-江苏、锡盟-泰州两工程中8个换流阀和5套直流控保设备。

特高压业绩预测:我们已经判断公司今年业绩将有显著提升,主要由特高压、配网、充电桩三大动力因素,其中特高压业绩将再次体现提升。预测今年特高压确认收入提高至16.21亿元,增速55%,包含宁浙直流工程30%收入(1季报中已经体现)、中国电科院直流输电仿真项目(6月底交货)、晋北-江苏直流项目(8月底交货)。2017年确认锡盟-泰州特高压项目、渝鄂背靠背直流工程项目。特高压直流工程去年起已经真正进入大年,且十三五期间将持续核准。公司为特高压直流工程最大受益者,收入跨年分批确认,将维持三年较高增速。

业绩预测:提高公司特高压业绩预测增速至55%,变配电20%,中压设备15%,充电桩200%;并假设公司军工电源和操作电源、智能电表、EMS服务业绩增速为0。预计未来三年EPS为1.02、1.41、1.62元/股,增速43.32%、37.36%、15.28%。对应当前股价PE为16.00、11.65、10.10。提升至买入评级,给予20倍估值,目标价20.4元。

风险提示:系统风险,晋北-江苏项目确认可能不及预期。

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