小安发现在续保过程中,有的客户收到续保链接,有的客户没收到续保链接,包括经纪人自己有时候也收不到续保链接,那怎么办呢?
今天小安分享一个经纪人自己就能生成续保链接的操作
点开明亚app->首页->更多功能->续期续保内管理保单。
短险有三种方式:
第一种:经纪人直接拨打投保人电话提醒
第二种:经纪人发短信给投保人提醒
第三种点击续保链接,直接发送续保链接给客户,客户能直接投。
点进投保链接默认上一年客户买的保障计划,但客户可以根据自己需求修改保障计划
长险两种方式:
第一种:经纪人直接拨打投保人电话提醒
第二种:经纪人发短信给投保人提醒
长险保险公司都会发消息提醒,如果客户要变更卡号,经纪人不知道怎么操作,可以看续期规则,
缴费流程:
投保人关注并绑定公众号华贵保险在线一微服务一个人中心一续交保费
银行卡授权鉴权:
投保人关注并绑定公众号华贵保险在线一微服务一个人中心一银行卡签约
变更银行卡号:
投保人关注并绑定公众号华贵保险在线一微服务一个人中心一信息变更一续期账户变更
功能说明:
1、保单到期前30天进待续保列表;
2、销售可手动标记待续保保单,包括已续保、不续保。标记后不会再收到续保提醒;
3、一键续保产品支持销售复制续保链接发送客户;
4、保单止期或宽限期止期后,进断保列表。